隨著“新基建”進程加快，私有云市場迎來黃金發展階段。近日，賽迪顧問正式發布《2020私有云系統平臺市場研究》白皮書（以下簡稱“白皮書”），白皮書對中國私有云系統平臺市場的發展現狀及發展趨勢進行詳細解析，對中國私有云產業發展提供了前瞻性洞察，在業內首次定義新一代私有云，提出新一代私有云兩種主流模式，并發布了“中國私有云系統平臺廠商競爭力象限分析圖”。
私有云系統平臺作用凸顯
近年來，云計算開始從消費互聯網驅動轉向由產業互聯網驅動，上云的主力軍已經從中小企業、互聯網行業快速滲透到傳統大中型企業。為了更好地滿足業務發展需求，政府、金融、電信、交通、制造、能源等領域的企業或部門正對傳統的IT架構轉型升級，私有云市場迎來黃金發展階段。另外，從數據中心發展趨勢來看，隨著non-x86架構的崛起，不同的工作負載需求催生多樣化數據中心的快速發展，支持異構環境的私有云能夠為數據中心新基建賦能，支撐國計民生重點行業企業的安全高效運行，為私有云的發展提供了新的增長空間。此外，以5G、大數據、人工智能、物聯網等新一代企業級應用的興起，不僅展現了私有云更豐富的價值，還加速了行業企業應用私有云的進程。
在多重因素促進下，2019年中國私有云市場規模達到817.4億元，2022年將超過1500億元。作為構建私有云的核心組成部分，私有云系統平臺是能夠幫助企業快速構建云計算基礎架構的系統軟件，主要包括提供計算、存儲、網絡等基礎IaaS云平臺和提供應用運行環境的容器云平臺。與虛擬化市場相比，私有云系統平臺在私有云市場中的地位持續上升，2019年中國私有云系統平臺相關市場的占比超過30%，達到了246.3億元，預計到2022年市場規模達到562.7億元，占整個私有云市場規模的比重將快速提高。
圖 1 2020-2022年中國私有云系統平臺和虛擬化相關市場規模預測
首次定義新一代私有云
一方面，傳統私有云起步于虛擬化，雖然可以滿足企業數據中心多樣化的軟硬件環境，并支撐不同行業用戶的復雜業務，但難以無縫融合上層生態，實現從IaaS到PaaS、SaaS的多樣化的云服務能力支撐。在多云趨勢下，企業用戶很難獲得私有云與公有云的一致體驗，亟需從云計算的整體角度去考慮設計多云時代的新一代私有云，使云的公有部署和私有部署具有一致的體驗。另一方面，傳統私有云多數采用非產品化、定制化為主的項目交付模式，升級一般采用新建和割接兩種模式；運維一般采用廠商駐場運維和用戶本地運維兩種模式，亟需平滑升級、自動化運維的新一代私有云，實現服務化部署與自動化運維為主、本地運維為輔的輕運維模式。
新一代私有云將逐步對虛擬化市場實現升級，并對傳統私有云市場實現替代，是從新一代企業級應用需求出發，以用戶數據為核心，兼顧數據中心復雜的軟硬件環境，具備平滑升級的特征，實現私有云的無版本化生命周期；在交付、升級和運維方面能夠按需提供云服務體驗，實現從云軟件到云服務的跨越。它具備一體化、場景化和升級化三個特征：
一體化：相較傳統私有云聚焦系統平臺層，新一代私有云趨向架構一體化以實現計算、存儲、網絡等核心基礎云服務的一體化，以API一體化融合應用生態，實現從IaaS到PaaS、SaaS的全棧私有云。
場景化：相較傳統私有云的定制化和項目制，新一代私有云以支撐大數據、人工智能、物聯網、5G等新一代企業級應用場景為核心，以產品化、場景化的標準模式滿足不同行業客戶的復雜需求。
升級化：相較傳統私有云新建或割接的升級方式，新一代私有云實現了平滑升級，以敏態模式滿足客戶業務場景的平滑演進，支持按需付費的云服務模式。
新一代私有云將出現兩種主流模式
從發展方式上看，賽迪顧問認為新一代私有云將主要有兩種模式:
一種模式以私有云產品的演進為代表。這種新一代私有云以滿足企業數據中心的復雜環境為設計初衷，以企業數據為中心，實現了私有云系統平臺的高內聚和低耦合，以及軟件和硬件的解耦，兼容數據中心主流的基礎設施，支撐企業級應用云化，實現私有云的服務化，并在多云環境下實現私有云和公有云企業級應用的一致體驗。這類模式以VMware的Project Pacific和易捷行云的EasyStack ECS為代表。
另一種模式以公有云產品的延伸為代表。這種新一代私有云以公有云為設計初衷，最大特點是公有云服務在企業數據中心防火墻內的延伸，使云的公有和私有部署具有一致性。這是一種軟硬一體化的解決方案，雖然在部署位置與私有云類似，但其交付、運維、升級等服務模式本質上是公有云服務模式的延伸，也是按需租賃、云廠商統一進行在線遠程運維。這類模式以AWS Outpost和Azure Stack為代表，華為云Stack針對國內企業的訴求有不同的階段性產品。
各大企業角逐領導者象限
私有云市場成為公有云廠商、數據中心廠商、系統集成商、電信運營商以及私有云廠商共同參與競爭的市場。近期，圍繞私有云市場，各大企業動作頻頻：公有云企業阿里云、騰訊云加緊通過技術、資本手段深耕私有云市場；而金山云、青云2020年則紛紛上市或謀求上市籌措資金布局私有云市場；數據中心企業華為、新華三(紫光云)整合公有云和私有云部門，以云計算整體角度看待新一階段私有云的發展；專業私有云企業如VMware和易捷行云EasyStack開始發力新一代私有云系統平臺。
從發展能力和市場地位兩大維度考慮，白皮書發布了“2019中國私有云系統平臺廠商競爭力象限分析”，目前國內私有云系統平臺市場形成了以數據中心廠商和云廠商為主要參與者的競爭格局，在領導者象限中，華為、新華三(紫光云)、浪潮擁有較為完整的云計算產業鏈，在企業級數據中心市場具有廣泛的客戶基礎；易捷行云作為專業的私有云提供商，在金融市場表現突出，完成中國電子CEC戰略投資后發力政府市場；VMware虛擬化產品擁有廣泛的市場基礎，但在私有云系統平臺市場的表現和全球有較大落差。
圖 2 2019中國私有云系統平臺廠商競爭力象限分析圖
此外，白皮書還通過數十張圖表和詳盡的數據為私有云市場進行了各個維度的產業畫像，將進一步推動私有云市場健康發展，加速中國企業上云步伐。
陜公網安備 61019002001798號
